●아이디스(54800)
●투자의견:매수(buy) 유지
●적정주가:2만8000원(향후 6개월 이내)
상반기 중 이어졌던 실적 증가세가 하반기에도 지속될 것으로 보인다.
2분기 매출액과 순이익이 각각 각각 117.5억원과 37.7억원으로 예상보다
좋게 나왔다. 1분기보다 매출액은 74%, 순이익은 122%씩 늘어난 수치다.
지난 3월에 있었던 연쇄 은행강도 사건을 계기로 금융회사의
DVR(디지털영상기억장치) 수요가 급격히 늘어났기 때문이다.
주5일 근무제 도입으로 금융회사들의 보안 수요가 늘어날 것으로
보이는데다 6월말부터 판매를 시작한 16채널 방식의 신제품이
해외시장에서 좋은 평가를 받고 있기 때문에 하반기에도 성장세가 이어질
수 있을 것으로 보인다.
이를 감안, 올해 연간 실적 추정치를 매출 442억원, 순이익 136억원으로
각각 12.3%, 13.1%씩 상향조정한다. 적정 주가는 7월31일 제시했던
2만8000원을 유지한다.
3분기에는 환율 불안과 주력 수출제품의 변화 등으로 인해 실적 증가세가
둔화될 수 있으나 4분기부터 수출이 본격화될 전망이다.
(김희연·현대증권 애널리스트)