도박장서 쫓겨났던 청년 연봉 370억 ‘채권왕’으로

매년 최소한 연봉 4000만 달러(약 370억 원)를 받는 ‘채권형’ 펀드 매니저가 있다. 주식형펀드도 아니라 채권형펀드 매니저가 이렇게 받을 수 있는 이유는 뭘까.

빌 그로스(Gross)는 30년 이상을 ‘채권왕’으로 군림해온 인물이다. 그가 세운 채권 투자사인 ‘퍼시픽인베스트먼트투자(PIMCO)’가 2000년 독일의 알리안츠로 인수될 때, 알리안츠는 그를 잡기 위해 올해까지 매년 4000만 달러의 연봉을 보장했다. 사실 그가 매년 얼마의 연봉과 보너스를 받는지는 정확히 알려져 있지 않다.

그로스는 미국 오하이오주 미들타운에서 태어나 듀크대를 졸업했다. 대학 졸업 후 해군에 입대하기 전 라스베이거스에서 게임에 빠져 한철을 보내기도 했다. 전문 도박사 못지않은 실력으로 200달러를 1만 달러로 만들었지만 도박장에서는 쫓겨나야 했다. 이후 그로스는 투자를 결정하는 데 도박 게임에서 사용했던 방법을 사용했다고 즐겨 말해왔다.

그로스는 1970년대 초반 채권 애널리스트를 거친 후 동료들과 함께 PIMCO를 세웠다. 당시에는 미국증시가 장기 상승세를 보이면서 채권시장은 황폐화되다시피 했던 때였다. 하지만 그로스는 고수익의 ‘마술’을 부렸다.

펀드평가사인 모닝스타는 유연성이 그로스가 성공할 수 있었던 비결이라고 평가한다. 채권 매니저들이 미국 국내 채권에만 투자할 때 그로스는 이머징마켓 채권이나 비(非) 달러화 표시 채권투자를 늘리는 등 포트폴리오를 다양화해 적극적으로 투자함으로써 30년 넘게 채권왕으로 군림할 수 있었다.

PIMCO는 세계에서 가장 큰 채권펀드인 ‘토탈리턴 펀드’를 운용하고 있으며 전체 자산만도 6000억 달러에 이른다.

그로스는 채권 투자 외에도 ‘우표 투자’로도 유명하다. 그가 수집한 우표의 총 가치는 8000만 달러가 넘는 것으로 알려져 있다. 그로스는 지난 11일 자신이 갖고 있는 우표 일부를 경매에 부쳐 1000만 달러를 자선단체에 기부하기도 했다.

그로스는 작년 금리예측을 잘못해 경쟁자들보다 낮은 수익률을 거두며 위기에 봉착한 상태다. 하지만 그로스는 미국주택경기 위기론을 강조하며 6~9개월 안에 미 연방준비제도이사회가 금리를 인하할 것이라는 전망을 내놓아 다시 한번 시장의 주목을 받고 있다.