[명품펀드를 찾아서] 미래 밝은 우량기업에 장기투자
입력 : 2008.07.10 05:50
SRI좋은세상만들기주식형펀드
산은자산운용의 'SRI좋은세상만들기주식형펀드'는 오랫동안 지속적으로 발전 가능한 기업을 선별하여 투자하는 펀드다. 지난 2006년 10월 설정 이후 누적수익률이 8일 현재 29.67%를 기록하고 있다. 같은 기간 KOSPI 수익률이 15.73%이다. 최근에는 6개월, 1년 수익률이 각각 -12.85%, -7.44%이다. 약세장의 영향으로 손실을 보고 있지만 국내주식형펀드 평균수익률은 앞지르고 있다.
◆운용전략
자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드로 대우증권, 산업은행, 산은자산운용, 산업정책연구원이 공동 개발했다. 기업의 수익률과 매출액 같은 재무적 성과뿐 아니라, 기업의 사회공헌, 경영윤리, 환경 친화 등을 고려해 사회적 책임을 다하면서 지속적으로 발전 가능한 기업에 투자하는 것이 특징이다. 투자 기업은 산업정책연구원의 비재무적 요소 평가와 펀드 운용회사인 산은자산운용의 재무적 요소 평가를 기준으로 선정한다.
◆전망
최근 고유가와 함께 인플레이션 문제가 경제에 구체적인 위협이 되고 있다. 한동안 잠잠했던 서브프라임 문제가 다시금 대두되면서 글로벌 증시의 향방을 예측하기가 어려워지고 있다. 국내 증시의 경우 국내 기업들의 견실한 실적에도 불구하고 주가는 하락하고 있다. 증시 전반이 위태로운 형국이지만 이 같은 상황은 오히려 저가매수의 기회가 될 수도 있다. 코스피지수가 1600선 아래로 하락한 현 시점을 지속적으로 발전 가능한 우량기업에 장기투자할 수 있는 기회로 삼고 관련 종목을 적극 발굴, 매입해 나갈 계획이다.
◆운용전략
자산의 60% 이상을 주식에 투자하는 주식형 펀드로 대우증권, 산업은행, 산은자산운용, 산업정책연구원이 공동 개발했다. 기업의 수익률과 매출액 같은 재무적 성과뿐 아니라, 기업의 사회공헌, 경영윤리, 환경 친화 등을 고려해 사회적 책임을 다하면서 지속적으로 발전 가능한 기업에 투자하는 것이 특징이다. 투자 기업은 산업정책연구원의 비재무적 요소 평가와 펀드 운용회사인 산은자산운용의 재무적 요소 평가를 기준으로 선정한다.
◆전망
최근 고유가와 함께 인플레이션 문제가 경제에 구체적인 위협이 되고 있다. 한동안 잠잠했던 서브프라임 문제가 다시금 대두되면서 글로벌 증시의 향방을 예측하기가 어려워지고 있다. 국내 증시의 경우 국내 기업들의 견실한 실적에도 불구하고 주가는 하락하고 있다. 증시 전반이 위태로운 형국이지만 이 같은 상황은 오히려 저가매수의 기회가 될 수도 있다. 코스피지수가 1600선 아래로 하락한 현 시점을 지속적으로 발전 가능한 우량기업에 장기투자할 수 있는 기회로 삼고 관련 종목을 적극 발굴, 매입해 나갈 계획이다.